Στόχος η αύξηση των κεφαλαίων υπόδιαχείριση σε €30δισ. εντός τριετίας,μέσω αφ’ ενός ενιαίου και αναβαθμισμένου μοντέλου εξυπηρέτησης με κεντρικό κόμβο Private Banking στο Λουξεμβούργο και αφετέρου της αξιοποίησης των νέων ψηφιακών εργαλείων του Temenos Wealth Portal.
• Εξωστρέφεια : Οι θυγατρικές στο εξωτερικό θα συνεισφέρουν στο 53% της κερδοφορίας
Ισορροπημένη κατανομή του ενεργητικού στις βασικές αγορές δραστηριοποίησης και αύξηση των αναπροσαρμοσμένων καθαρών κερδών από το εξωτερικό κατά 11,8% στο 9μηνο 2025,συνεισφέροντας κατά 53% στη συνολική κερδοφορία,με στόχο αυτά να ανέλθουν στο55% έως το2027.
Ο Όμιλος ενισχύει το διεθνές του αποτύπωμα, δίνοντας έμφαση στη Βουλγαρία και την Κύπρο επιδιώκοντας γεωγραφική και τομεακή διαφοροποίηση εσόδων και ανάδειξη τους ως συνεκτικού κρίκου μεταξύ ευρωπαϊκού κεφαλαίου και επενδυτικών ευκαιριών σε Μέση Ανατολή και Ινδία
Μεγάλη ζήτηση (πάνω από 4 φορές υπερκάλυψη) για το ομόλογό της. Η απόδοση κατέβηκε στο 6,25%
Ως ιδιαίτερα επιτυχημένη κρίνεται η εκδοση του υβριδικού ομολόγου με δικαίωμα ανάκλησης σε 8ετία από την Eurobank καθώς ζητούσε 600 εκατ. Ευρώ και προσφέρθηκαν περίπου 2,8 δισ. ευρώ , δηλαδή είχε υπερκάλυψη 4,5 φορές. Ενδεικτικό της μεγάλης ζήτησης είναι ότι η απόδοση (κουπόνι) κατέβηκε από τα 6,625% στο 6,25%. Τα κεφάλαια θα χρημοποιηθούν και ενίσχυση περαιτέρω των TIER I και για επενδυτικούς λόγους.
Η Moody’s εκτιμά ότι το ομόλογο θα λάβει αξιολόγηση Ba3, ενώ η Eurobank διατηρεί τη δική της αξιολόγηση σε BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch. Στην έκδοση συμμετέχουν ως Joint Lead Managers οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ Co-Lead Managers είναι η Ambrosia και η Euroxx.
